04/10/2021 às 14h37min - Atualizada em 04/10/2021 às 16h40min

IHS Holding Limited lança oferta pública inicial

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DINO

A IHS Holding Limited (“IHS Towers”), um dos maiores proprietários, operadores e desenvolvedores independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo, anunciou hoje que iniciou uma oferta pública inicial de 22,5 milhões ações ordinárias – 18 milhões das quais estão sendo oferecidas pela IHS Towers e 4,5 milhões das quais estão sendo oferecidas por alguns acionistas vendedores. Os subscritores da oferta também terão uma opção de 30 dias para comprar até 2,7 milhões ações ordinárias adicionais da IHS Towers e 675 mil ações ordinárias dos acionistas vendedores ao preço da oferta pública inicial. O preço da oferta pública inicial está atualmente estimado entre US$ 21,00 e US$ 24,00 por ação. A IHS Towers foi aprovada para listar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “IHS”.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc. estão atuando como principais gestores do bookrunning da oferta. RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc. e Absa Bank Limited estão atuando como gestores do bookrunning da oferta. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (filial de Londres), agindo por meio de sua divisão Rand Merchant Bank, Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC e Tigress Financial Partners LLC estão atuando como cogestores da oferta.

A oferta será feita apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto preliminar relacionado a esta oferta pode ser obtida, quando estiver disponível, de qualquer uma das seguintes fontes:

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York (NY) 10282, telefone: 1-866-471-2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, telefone: 1-866-803-9204, e-mail: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; ou
Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, telefone: 1-800-831-9146.

Uma declaração de registro no Formulário F-1 relacionada a esses títulos foi apresentada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos nem podem ser aceitas ofertas de compra antes que a declaração de registro entre em vigor. Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.